Bianews 3月31日消息,據新浪科技報道,深交所創業板公司管理部向全通教育發許可類重組問詢函,問詢其收購巴九靈96%股份一事。
此前,全通教育剛剛發布《發行股份購買資產暨關聯交易預案》,披露收購杭州巴九靈文化創意股份有限公司96%股權的詳細方案。經交易各方初步協商,本次巴九靈96%股權交易作價暫定為15億元。
問詢函要求核查并說明,巴九靈是否具備從事互聯網新聞信息服務、網絡出版服務等資質,“吳曉波頻道”等微信公眾號是否符合《互聯網新聞信息服務管理規定》《網絡出版服務管理規定》《國務院關于非公有資本進入文化產業的若干決定》等多項規定,本次交易是否需要獲取網信辦等行業主管部門的批準,以及,巴九靈旗下各微信公眾號是否有注冊在關聯公司名下的情形,是否存在經營風險;“吳曉波頻道”等微信公眾號的內容是否主要為原創,歷史上是否存在因侵犯作品信息網絡傳播權等原因被提起訴訟的情形,是否存在版權糾紛隱患,未來可持續經營存在的風險。
問詢函還指出,預案顯示,巴九靈成立初期主要依靠吳曉波個人IP吸引用戶流量,并借助其個人影響力向新中產、企業中高層及高凈值等社群推廣各類財經知識付費產品和培訓服務,目前仍對其存在一定依賴。要求全通教育進行說明:結合公司和巴九靈的業務差異、尤其是各自用戶群體的差異情況,核實說明本次交易的目的以及交易的協同性,并請交易對手方說明選擇與你公司并購重組的原因和具體考慮。
問詢函還要求,結合巴九靈對吳曉波個人影響力的依賴度、吳曉波個人IP的價值變化及可持續性等,說明巴九靈業務模式的穩定性、業務經營的可持續性;結合報告期內巴九靈的有形資產情況、預案中對其核心競爭力的描述等,核實說明吳曉波個人影響力對交易估值的影響,本次交易的實質是否為吳曉波個人IP證券化;結合本次交易作價、標的公司資產情況、交易對手方所作的業績承諾等,核實說明公司支付的交易作價與所獲利益是否對等,是否會損害上市公司利益。問詢函要求,充分提示標的資產高度依賴于吳曉波可能產生的經營風險、整合風險等,以及公司擬采取的應對措施。
此外,全通教育自2015年以來陸續收購繼教網、西安習悅等14家公司,累計確認商譽14.25億元。2018年,公司預計虧損6.21億元,主要系對繼教網等計提商譽減值準備6.43億元。問詢函要求結合前期各次并購的實施情況,核實說明本次并購決策是否審慎。
問詢函還要求補充說明,在本次收購完成后,在競業禁止期內,吳曉波能否以個人名義在巴九靈體外參與其他培訓、演講等知識傳播活動,能否以個人名義注冊其他微信公眾號聚集流量、發布共享知識內容,其個人品牌授權、形象使用、粉絲經濟能否用于巴九靈之外的商業用途等。
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